VakıfBank’tan euro cinsi ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı

BEĞENDİM

ABONE OL

News

VakıfBank, Türkiye’nin euro cinsi ilk ipotek teminatlı menkul kıymet (Covered Bond) ihraç işlemini gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli ve 500 milyon euro tutarındaki işlemin kupon oranı, yüzde 2.375 olarak gerçekleşti. VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, Türkiye’nin ilk euro cinsi ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracını gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek “ Böylece, ilklerimiz arasında yer alan Türkiye’nin orta vadeli tahvil ihraç programını kuran ilk banka olma, Hazine Müsteşarlığı hariç, Türkiye’nin ilk euro cinsi eurobond ihracını gerçekleştiren kuruluşu olma, Türkiye’nin Basel III uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştiren banka olmanın yanına yeni bir halka eklemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Başlıksız-1

3.2 milyar euroluk talep topladı

Konut kredilerinin teminat havuzuna alındığı 5 yıl vadeli ve 500 milyon euro tutarındaki Türkiye’nin euro cinsi ilk ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç işlemine yaklaşık 300 yatırımcıdan toplamda 3.2 milyar euro talep topladıklarını belirten Aydoğan “İşlemin açıklanması ile birlikte çok kısa sürede güçlü bir taleple karşılaştık ve bu sayede işlemin fiyatı, başlangıç seviyesi olan MS+280 seviyesinin 30 baz puan aşağısında MS+250 seviyesinde gerçekleşti. İşlemin getirisi yüzde 2.578, kupon oranı yüzde 2.375 olarak belirlendi. Bu kupon oranının, Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen tahvil işlemleri dahil, ülkemizden ihraç edilen tahviller içindeki en düşük kuponlu işlem olduğunun altını çizmek isterim “dedi.

‘İşleme en yüksek kredi notu’

İşlemin diğer bir önemli özelliğinin rating ile ilgili olduğunu belirten Aydoğan sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Söz konusu işlemin, Moody’s tarafından Türkiye’den ihraç edilen tahvillere verilebilecek en yüksek not olan A3 notu ile derecelendirilmesini bekliyoruz. Bu işlem ile, covered bond piyasasını diğer Türk bankalarına da açtığımızı, orta ve uzun vadede birçok Türk bankasının da bu enstrüman vasıtasıyla uzun vadeli kaynaklara ve yeni bir yatırımcı tabanına erişeceklerini düşünüyorum.”

‘Genişleyen yatırımcı tabanı’

İhraç edilen tahvillerin yüzde 41’i Almanya ve Avusturya’ya, yüzde 26’sı İngiltere’ye, yüzde 8’i İsviçre’ye, yüzde 6’sı Benelüks ülkelerine, yüzde 6’sı Nordik ülkelerine, yüzde 10’u diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 3’ü Avrupa dışı diğer ülkelere satıldı. İhraç edilen tahvillerin yüzde 69’u portföy yönetim şirketlerine, yüzde 14’ü resmi kuruluşlara, yüzde 13’ü bankalara ve yüzde 4’ü sigorta ve emeklilik şirketlerine dağıtıldığı işleme Barclays, BNP Paribas, Erste Group, Natixis ve UniCredit bankaları aracılık etti.